Importar proveedores recurrentes

En esta vista se pueden importar proveedores recurrentes junto con los bienes y servicios que ofrecen, a partir de un archivo en formato Excel.

Llenado de plantilla

Para iniciar el proceso, descargue la plantilla desde la opción Descargue la plantilla. El archivo descargado contiene una hoja de Excel en la que se deberá registrar la siguiente información:

Información del proveedor:

Para agregar mas de un proveedor se debe duplicar la hoja.

• RUC: Número de identificación tributaria del proveedor (sin guiones ni espacios).
• Razón social: Nombre legal completo del proveedor, tal como consta en el RUC. Nombre comercial: Nombre con el que el proveedor realiza sus actividades comerciales, si aplica.
• Actividad económica: Descripción de la actividad o giro principal del proveedor.
• Tipo de proveedor: Clasificación del proveedor (Fabricante, Comercial, Servicios).
• Tipo de contribuyente: Categoría tributaria registrada ante el SRI (Sociedades, Persona natural, RIMPE).
• E-mail: Dirección de correo electrónico de contacto del proveedor.
• Teléfono de la empresa: Número telefónico principal del proveedor.

Información de bienes y servicios

Para cada bien o servicio asociado al proveedor, deben completarse los siguientes campos:

• Tipo: Indica si el ítem corresponde a un bien o a un servicio.
• Nombre: Nombre o descripción del bien o servicio ofrecido.
• Unidad de medida: Unidad en la que se cuantifica el ítem (por ejemplo, unidad, litro, hora, etc.).
• Precio unitario: Valor unitario del bien o servicio, expresado en moneda nacional.
• Es precio fijo: Indica si el precio del ítem es fijo (Sí) o puede variar (No).

Consejo

Antes de importar el archivo, asegúrese de no modificar la estructura ni los encabezados de la plantilla. Cualquier cambio podría generar errores durante el proceso de carga.

Sugerencia

Para importar varios proveedores desde un mismo archivo, duplique la hoja inicial las veces que sea necesario.

Importante

Solo se aceptarán archivos en formato .xlsx. Verifique que los campos obligatorios estén completos para evitar errores al importar.

Guardado de datos

Antes de realizar la importación, el sistema ejecutará una validación de datos. Durante este proceso, se marcarán en color amarillo los proveedores cuyos datos estén incompletos o que no tengan ningún bien o servicio asociado.

Al abrir un proveedor, se mostrarán dos secciones principales:

1. Formulario del proveedor

En esta sección se visualizan los datos del proveedor mencionados en la parte anterior. Los campos obligatorios estarán marcados con un asterisco (*). Si alguno de estos campos está vacío, no será posible seleccionar al proveedor para importar.

2. Bienes y servicios del proveedor

En esta sección se listan los bienes y servicios asociados. De igual forma, los ítems que tengan información incompleta se marcarán en amarillo y no podrán ser seleccionados para importar.

Para completar o corregir la información de un bien o servicio:

• Abra el menú del ítem correspondiente.
• Seleccione la opción Editar.
• En el formulario, corrija los datos requeridos.
• Una vez guardada la información, el ítem estará disponible para ser seleccionado en la importación.

Sugerencia

Antes de importar, revise que todos los proveedores y sus ítems estén completos para evitar errores en el proceso.

Importante

Los proveedores o ítems marcados en amarillo no serán importados hasta que toda su información obligatoria sea completada correctamente.