Ver dashboard

Al dar clic en la sección Ver dashboard desde Consulta, o simplemente seleccionando la fila correspondiente a un presupuesto, se accederá a esta vista.

En el Dashboard se podrá visualizar un resumen financiero completo del presupuesto, incluyendo:

• Distribución mensual del presupuesto gráfico que muestra el avance de ejecución a lo largo del año fiscal.
• Evolución del presupuesto presenta un gráfico del porcentaje de presupuesto adjudicado y ahorrado en base al planificado.
• Distrbución del presupuesto por sucursales, departamentos y responsables presenta gráficos de comparación entre distintos datos.
• Análisis de presupuesto planificado vs adjudicado por partida presenta un gráfico comparando por partidas el presupuesto planificado y adjudicado.
• Partidas presupuestarias lista de partidas asociadas al presupuesto con sus datos principales como: total, adjudicado y disponible.

Acciones disponibles

• Descargar reporte de presupuesto por centro de costos, departamento o general: dar clic en la parte superior derecha en el botón de icono Descargar reporte.

Al dar clic seleccionar el tipo de reporte.

Reporte por centros de costo / sucursales

Reporte por departamentos

Reporte general de presupuesto

NOTA

Si no se selecciona una sucursal o un departamento en los respectivos reportes, se descargará un reporte con todas las sucursales o departamentos disponibles.

• Editar: dar clic en la parte superior derecha en el botón de icono Editar.

• Partidas presupuestarias: dar clic en la parte superior derecha en el botón de icono Partidas presupuestarias, accede a la vista Partidas presupuestarias

Distribución del dashboard

Cabecera

Se observan los datos principales del presupuesto y un selector de departamentos que afecta a todos los gráficos, es decir, filtra los datos del presupuesto y sus gráficos que coincidan con ese departamento.

Distribución mensual del presupuesto

Representa el presupuesto planificado y adjudicado a lo largo del año fiscal.

Evolución del presupuesto

Representa el porcentaje y valores exactos totales del presupuesto planificado, adjudicado y ahorrado.

• Planificado: presupuesto asignado a cada partida y distribuido mensualmente a lo largo del año fiscal.
• Adjudicado: presupuesto destinado a adquisiciones que completaron su proceso y generaron una orden de compra.
• Ahorrado: presupuesto resultante de las adquisiciones que, tras la etapa de Negociación, obtuvieron ahorros derivados de mejoras en la propuesta del proveedor.

Distribución de presupuesto por sucursales

Representa el presupuesto adjudicado por cada sucursal / centro de costo que tiene la empresa.

Distribución de presupuesto por departamento y responsable

Muestra cómo se reparte el presupuesto total entre los distintos departamentos de la organización y sus respectivos responsables. Permite visualizar de forma clara qué áreas manejan mayores recursos y facilita el seguimiento de la gestión presupuestaria por cada responsable.

Análisis de presupuesto planificado vs adjudicado por partida

Gráfico que compara el presupuesto planificado y el adjudicado por cada partida. Permite identificar las diferencias entre lo estimado y lo finalmente asignado, facilitando el análisis del nivel de ejecución presupuestaria y la eficiencia en la planificación.

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Lista rápida de partidas presupuestarias

Muestran la siguiente información:

• Peso: representa la proporción que tiene esta partida presupuestaria respecto al monto total del presupuesto. A mayor monto asignado a la partida, mayor será su peso dentro del presupuesto.
• Código
• Nombre
• Descripción
• Responsable
• Cuenta contable
• Total de presupuesto, adjudicado y disponible

NOTA

El botón Cargar más permite ver las siguientes partidas presupuestarias.

Filtros:

Permite buscar por nombre, descripción o cuenta contable.

Al dar clic en el botón icono Filtros ubicado a lado de la barra de búsqueda se abrirá una ventana con distintos filtros disponibles para aplicar.