Flujo de aprobación

El módulo de Registro de pagos cuenta con un flujo de revisión y aprobación para garantizar el control sobre los desembolsos.

1. Enviar a revisión

Una vez que el registro de pago ha sido creado y se ha completado la Imputación de gasto (si corresponde), el usuario responsable debe enviarlo a revisión.

• Ingrese al Detalle del pago.
• En la parte inferior de la pantalla (barra flotante), encontrará el botón Enviar a revisión.
• Al hacer clic, el estado del pago cambiará y se habilitará la revisión para los aprobadores designados.

2. Proceso de Aprobación o Rechazo

Los usuarios configurados como aprobadores deben revisar los detalles y evidencias del pago. En la pantalla de detalle encontrarán las opciones de respuesta:

• Aprobar: Si toda la información es correcta, el aprobador puede dar su visto bueno haciendo clic en el botón de aprobación ubicado en la cabecera.
• Rechazar: Si existe alguna inconsistencia, el aprobador puede rechazar el pago (lo que puede requerir indicar un motivo), devolviendo el registro para su corrección.

3. Seguimiento del estado

Dentro de la vista de detalle, existe una sección específica que muestra visualmente en qué etapa del flujo se encuentra el pago y qué usuarios ya han emitido su respuesta.

Una vez que todos los aprobadores requeridos han dado su visto bueno, el pago pasa a estar Finalizado y se refleja en la pestaña correspondiente del listado principal.