Parametrización de Empresa

La pestaña de Parametrización (icono pi pi-sliders-h) dentro de Administración de Empresa permite configurar las reglas de negocio, umbrales monetarios, políticas operacionales y mecanismos preventivos que rigen el funcionamiento de los diferentes módulos de CertiProv.

Los parámetros se encuentran organizados en cuatro paneles temáticos: Parámetros generales, Parámetros de adquisiciones, Parámetros de contratos y Parámetros de presupuestos.

Acceso

1. En el menú principal, ingrese a Administración > Administración de Empresa.
2. En el panel lateral izquierdo, seleccione la pestaña Parametrización (icono de controles deslizantes 🎚).

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1. Parámetros Generales

Agrupa las políticas transversales aplicables en los módulos de contratación, calificación y pagos:

Enlace política de datos

• Tipo de control: Campo de texto tipo URL.
• Ejemplo: https://www.miempresa.com/privacidad
• Descripción y uso: Corresponde al enlace web público hacia los términos de tratamiento y protección de datos personales de su organización.
• Impacto: Este enlace se muestra obligatoriamente a los proveedores en las pantallas de registro, invitación y cuestionarios de homologación para su lectura y aceptación legal previa.

Porcentaje de IVA (%)

• Tipo de control: Campo numérico decimal con sufijo % (ej. 15.00%).
• Descripción y uso: Determina la tasa porcentual del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se aplica por defecto en el cálculo automático de presupuestos departamentales, cotizaciones de compras, órdenes de compra y registro de facturas.

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2. Parámetros de Adquisiciones

Regula las condiciones y requisitos obligatorios para los procesos de compra y licitación:

Monto mínimo para requerir calificación

• Tipo de control: Campo numérico monetario.
• Descripción y uso: Define el umbral de presupuesto estimado a partir del cual el sistema exige de forma mandatoria que el proveedor disponga de un certificado de calificación vigente y aprobado para poder participar, cotizar o ser adjudicado:
  • Si el presupuesto del proceso supera este valor, el sistema restringe la postulación y adjudicación exclusivamente a proveedores certificados.
  • Valor 0: Se exigirá calificación activa obligatoria en todos los procesos de adquisición sin importar el monto.

Escala de calificación por defecto

• Tipo de control: Selector desplegable (Dropdown).
• Opciones: De 0 a 5 puntos, De 0 a 10 puntos.
• Descripción y uso: Establece la escala cuantitativa estándar utilizada por el comité evaluador al calificar requisitos técnicos y documentales en los pliegos de compra.

Requerir propuestas mínimas por monto de adquisición

• Tipo de control: Matriz interactiva de reglas con interruptor de activación.
• Descripción y uso: Permite definir una escala escalonada de rangos monetarios para condicionar la adjudicación a la recepción de un número mínimo de cotizaciones u ofertas válidas.

Configuración de la Matriz de Niveles:

1. Active el interruptor Requerir propuestas mínimas por monto de adquisición.
2. Por cada nivel presupuestario se configuran los siguientes campos:
   • Desde: Monto inicial del rango presupuestario (incluye validación de valor mínimo continuo).
   • Hasta: Monto final del rango presupuestario.
   • Requerir: Cantidad numérica entera de propuestas mínimas necesarias (ej. 1, 2, 3).
3. Para crear un nuevo rango, presione el botón + Agregar nivel.
4. Para descartar una fila, presione el botón de papelera roja (pi pi-trash).

Ejemplo de Escalamiento:

Nivel	Desde ($)	Hasta ($)	Requerir	Comportamiento del Sistema
1	$ 0.00	$ 5,000.00	1 propuesta	Puede evaluarse y adjudicarse con una única oferta válida recibida.
2	$ 5,000.01	$ 25,000.00	2 propuestas	Si se recibe solo una oferta al finalizar el plazo, el proceso pasa a estado Pausado.
3	$ 25,000.01	$ 100,000.00	3 propuestas	Requiere un mínimo de tres propuestas independientes para autorizar la adjudicación.

ESTADO PAUSADO EN ADQUISICIONES

Si al finalizar la etapa de Recepción de propuestas no se alcanza la cuota mínima de ofertas configurada para el rango del proceso, la adquisición cambiará automáticamente a estado Pausado. El responsable podrá extender el cronograma de recepción o invitar a nuevos oferentes.

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3. Parámetros de Contratos

Define las reglas de formalización contractual y los mecanismos preventivos de alertas:

Monto mínimo para requerir contrato

• Tipo de control: Campo numérico monetario.
• Descripción y uso: Establece el valor de adjudicación a partir del cual el sistema exige de forma mandatoria redactar, revisar y firmar un Contrato formal tras la adjudicación:
  • Monto adjudicado ≥ Umbral: El flujo continúa obligatoriamente hacia el módulo de Contratos para su instrumentación legal.
  • Monto adjudicado < Umbral: El proceso puede generar directamente una orden de compra sin formalizar contrato.
  • Valor 0: Se exigirá formalización de contrato en todas las adquisiciones.

Aviso de vencimiento de contratos y garantías

• Tipo de control: Campo compuesto de Cantidad + Unidad de tiempo.

• Descripción y uso: Configura el tiempo de anticipación con el que la plataforma enviará notificaciones preventivas automáticas por correo electrónico sobre la expiración de contratos activos o pólizas de garantía asociadas (garantías de fiel cumplimiento, buen uso de anticipo, etc.).

• Cantidad: Ingrese un valor numérico entre 1 y 365.

• Unidad de tiempo: Seleccione entre Días, Semanas o Meses (ej. 30 Días).

• Destinatarios: Las alertas se remiten al administrador del contrato, al responsable departamental y a los correos registrados en los canales de notificación.

4. Parámetros de Presupuestos

• Descripción y uso: Agrupa los parámetros operativos vinculados al control presupuestario y la formulación de techos anuales y cuatrimestrales por departamento.

Guardar Modificaciones

En la parte inferior de la pantalla se despliega la barra flotante de acciones fijas:

• Guardar: Presione el botón azul para validar las reglas y almacenar los cambios en el sistema.
• Cancelar: Reestablece todos los valores a su estado previo sin aplicar las modificaciones.